Kreditering av faktura

Anbefalt fremgangsmåte for kreditering av faktura er at dette gjøres i ditt journalsystem!

Når du krediterer en ordre i journalsystemet blir tilhørende faktura slettet i vår portal, og vi stanser videre innfordring. Unntaket er hvis du ønsker å tapsføre av skatteårsaker, da må fakturaen krediteres i Kundeportalen. Dersom en ordre ikke kan eller skal slettes i journalsystemet, kan man også benytte portalen for kreditering av tilhørende faktura/inkassokrav slik at vi ikke fortsetter videre pågang mot skyldner.

Slik går du frem for å kreditere i portalen:
På transaksjonssiden i menyen til venstre, kan du filtrere data basert på forhånds definerte filtre, som ubetalte fakturaer og ubetalte mobilbetalinger. Du kan selv velge hvilke filtre du ønsker å bruke ved å klikke på knappene under Betalingstype, Betalingsstatus og Fakturastatus.

Når du klikker på raden til et ubetalt krav, vil et nytt vindu åpnes. I det vinduet vil du se flere detaljer om det spesifikke kravet og under fanen Handlinger kan du velge å kreditere, ettergi, eller tapsføre.

Tapsføring av krav
Ubetalte krav regnes som inntekt, og må følgelig skattes av. I Kundeportalen har du mulighet til å tapsføre krav hvor betaling har uteblitt. Tapsførte krav fremstår som en kostnad i regnskapet, slik at du ikke behøver betale skatt av noe du ikke har tjent inn ennå. Vi anbefaler at du gjør dette, før du henter ut din årsrapport. Rådfør deg gjerne med din regnskapsfører.

Når kan et krav tapsføres?

• Det må gå minimum seks måneder og tre purringer må være sendt for at kravet kan føres som tapt i regnskapet ditt. Det er mest vanlig å gjøre opp status på ubetalte krav ved regnskapsårets slutt.
• Selv om du tapsfører, vil det ubetalte kravet følges opp videre av CrediCare, som kontakter pasient med jevne mellomrom for å gjøre vedkommende oppmerksom på det utestående kravet.

For deg med journalsystem Webmed, Winpro eller Apertura: Kreditering kan ikke gjøres direkte fra disse journalsystemene, og må gjøres gjennom vår Kundeportal.